این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.

پس از از دست دادن یک زیردریایی و پنجاه خدمه در نبرد با یک کشتی آلمانی در طول جنگ جهانی دوم، یک افسر نیروی دریایی سلطنتی فرصتی دوباره پیدا می‌کند تا در یک حمله جسورانه با زیردریایی‌های کوچک شرکت کند.

ناپلئون بناپارت و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و... ...

وقتی برادر مردی ناپدید می‌شود، او به خانه ییلاقی و دورافتاده‌ای که برادرش آخرین بار در آنجا دیده شده سر می‌زند. در حالی که صاحب‌خانه در ظاهر رفتار دوستانه‌ای دارد و خواهرزاده‌اش این صمیمیت را بیشتر نشان می‌دهد، اما سایه سنگین افسانه لاوینیا مورلی، ساحره سیاه گری‌مارش، حس تهدید و وحشتی را در فضا پراکنده کرده است.